I 3 check up per il tuo risparmio

Investimenti: tempo per un tagliando


Oggi stiamo vivendo un tempo prezioso: una lezione che abbiamo capito bene durante il lockdown che, solo ora, lentamente inizia ad allentarsi.


Mano a mano che si torna alla “quasi” normalità, puoi ripensare ai progetti ed agli obiettivi messi un pò da parte in queste settimane.


Per fare questo, è necessario lasciare che la visione di lungo termine riprenda il suo spazio, ma nello stesso tempo, non possiamo permetterci di perdere di vista il presente.


Puoi benissimo adattare questa affermazione al tema del risparmio e dell’investimento.


Proprio per mettere mano alla tua situazione finanziaria presente e per fare si che sia compatibile con il percorso verso i tuoi obiettivi, il mio consiglio è quello di fare un ciclo di 3 check up.


Il primo: fare il check up delle fonti di rischio nel tuo portafoglio d’investimento.

In questo periodo la tua tolleranza al rischio è stata messa alla prova. Qual’è stato l’esito? A parte la normale preoccupazione, ha preso il sopravvento l’ansia per i tuoi risparmi? In questo caso, il rischio non è adeguato.

Puoi, anzi devi, intervenire.


Il secondo: fare il check up degli obiettivi di lungo termine.


La tensione verso il lungo termine è la via migliore per scavalcare i normali alti e bassi dei mercati.

Allungando lo sguardo verso il futuro si colgono le reali opportunità.

In questo periodo sono cambiate le tue priorità? ne sono nate di nuove?

Questo è il momento per intervenire.


Il terzo: fare il check up della diversificazione dei tuoi investimenti.


I tuoi investimenti come hanno retto l’urto del Covid 19? Come hanno reagito ad un fatto grave ed imprevisto?

Avrai letto che, praticamente tutte, le tipologie di investimento (asset class) sono andate male, ma una corretta diversificazione, il corretto mix, deve aver attutito l’impatto del mercato.

Non è stato così?

Un’occasione per rivedere le scelte d’investimento.


Riassumendo, l’attività giusta, per rendere ancora più coerente il tuo processo di risparmio ed investimento, è rappresentata da 3 check up:


  • check up delle fonti rischio

  • check up degli obiettivi di lungo termine

  • check up della diversificazione dei tuoi investimenti


Attività che abitualmente pongo in essere per i risparmi e gli investimenti dei miei clienti e che proprio oggi, è in pieno svolgimento.


Per informazioni, approfondimenti e contatti scrivimi: fazzini.consulenza@gmail.com

Visita il mio sito: www.fazziniconsulenza.com

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Io ti aiuto a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.


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