Pianificazione finanziaria: un metodo in 3 passaggi


Il sottotitolo ideale per questo post è Il cammino verso i tuoi desideri.


Il mio modo di realizzare la pianificazione finanziaria, passa attraverso tre semplici fasi, fondamentali per poter definire i tuoi obiettivi ed il tempo che vuoi destinare al loro raggiungimento.


Scoprirai un percorso che forse ti rivelerà alcuni aspetti della gestione del tuo risparmio ai quali non avevi dato molto peso o che proprio non erano mai entrati a fare parte di un “processo” di trasformazione di idee in azione.



Esploriamo il metodo in tre passaggi.


Il primo passaggio lo dedichiamo alla analisi/valutazione delle basi della gestione del risparmio.


Immagina una piramide.


Alla base della Piramide della Pianificazione Finanziaria trovi il gradone rappresentato dalla tutela del tuo patrimonio, della tua persona e della famiglia, da tutti quegli imprevisti che normalmente chiamiamo il “non si sa mai”.

In questa fase parliamo, ad esempio, delle assicurazioni a tutela della famiglia, della casa e della tua persona.


Il secondo passaggio: ti aiuto a riflettere sulle tue esigenze e sui tuoi obiettivi.