Pianificazione finanziaria: un metodo in 3 passaggi


Il sottotitolo ideale per questo post è Il cammino verso i tuoi desideri.


Il mio modo di realizzare la pianificazione finanziaria, passa attraverso tre semplici fasi, fondamentali per poter definire i tuoi obiettivi ed il tempo che vuoi destinare al loro raggiungimento.


Scoprirai un percorso che forse ti rivelerà alcuni aspetti della gestione del tuo risparmio ai quali non avevi dato molto peso o che proprio non erano mai entrati a fare parte di un “processo” di trasformazione di idee in azione.



Esploriamo il metodo in tre passaggi.


Il primo passaggio lo dedichiamo alla analisi/valutazione delle basi della gestione del risparmio.


Immagina una piramide.


Alla base della Piramide della Pianificazione Finanziaria trovi il gradone rappresentato dalla tutela del tuo patrimonio, della tua persona e della famiglia, da tutti quegli imprevisti che normalmente chiamiamo il “non si sa mai”.

In questa fase parliamo, ad esempio, delle assicurazioni a tutela della famiglia, della casa e della tua persona.


Il secondo passaggio: ti aiuto a riflettere sulle tue esigenze e sui tuoi obiettivi.




Abbiamo iniziato a disegnare una mappa, che però non è il territorio: adesso iniziamo a toccare con mano tutti i punti del piano di azione.


Andiamo a scoprire le tue esigenze di protezione e liquidità, quelle previdenziali e di investimento.


Il terzo passaggio: la scelta delle soluzioni.



Dopo aver percorso i sentieri della pianificazione ed aver individuato quali sono gli ingredienti che ti saranno utili, arriva il momento migliore: quello della realizzazione del tuo progetto di pianificazione finanziaria.


Sulla base delle tue necessità, quelle emerse nel secondo passaggio, ora posso aiutarti scegliere le soluzioni più adatte a raggiungere i tuoi obiettivi, avendo ben chiare le tempistiche nelle quali muoverci.


Ma il percorso non finisce qui.

Un periodico aggiornamento della mappa ti consentirà di verificare se effettivamente stai raggiungendo i traguardi che ti eri prefissato e nel caso di qualche “deviazione” saremo pronti ad effettuare un pronto “ricalcolo”, per tornare sul percorso originario.

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